Большая Чёрная Кошка выводит друзей из мира-Лабиринта в тёмный и безжизненный мир Пути, выход из которого находится у звезды-маяка - самой яркой звёздочки на ночном небосводе, главной цели всех существ, попавших в мир Пути. Бигблэк вручает Бестари талисман Огня - вещицу с Фаэтона, призванную поглощать огонь Бестари, пока та не научится управлять им сама.

В своём путешествии Рыжик и Бестари встречаются также с  синим альтаряльцем, знакомым из предыдущего приключения, но так и не пожелавшим назвать своё имя. Втроём они пересекают Море Одиночества - необычное море, похожее на звёздный суп, которое меняет свои размеры в зависимости от того, один ты идёшь или за руку с кем-либо.

Далее их встречает уже известная нам ранее Удача, помогающая подняться вверх по скалам и перешагнуть через Провал Сомнений. Друзья находят Упорство - маленькую зелёную черепаху, значительно выросшую впоследствии, по мере прохождения героями Последней пустыни, состоящей только из холода, пепла и безысходности.

Но, поддавшись очередному "приступу огня", Бестари сворачивает с указанного волшебными существами Пути. Рыжик, в попытках её вернуть, следует за ней. Они оба попадают прямо в лапы Внутреннего Контролёра, но на сей раз им всё же удаётся взять над ним верх. Талисман Огня неожиданно привлекает внимание Внутреннего Контролёра. Коснувшись талисмана, костяной монстр

Double Spoiler!!!